by O módulo de cadastro de clientes do ERP Synapse foi desenvolvido para que provedores de internet tenham total controle sobre os dados dos seus assinantes, leads e contatos estratégicos. Neste artigo, você aprenderá como preencher corretamente cada campo da tela de cadastro e como isso impacta diretamente nas áreas de atendimento, financeiro, suporte e integração com sistemas externos.
📌 Estrutura geral do cadastro
A tela de cadastro é dividida em seções específicas para facilitar o preenchimento e organização das informações:
- Dados Pessoais
- Condomínio (caso o cliente esteja em unidade coletiva)
- Endereço
- Contatos
- Categorias
- Observações e abas complementares (Dados Bancários, Endereço de Faturamento, etc)
👤 Dados Pessoais (Pessoa Física ou Jurídica)
Campos principais:
- Tipo de Pessoa: Selecione entre “Física” ou “Jurídica”
- Nome Completo / Razão Social
- CPF / CNPJ
- Documento, Órgão Expedidor
- Data de Nascimento
- Sexo
- Nome do Pai / Nome da Mãe
- Estado Civil
- Cargo/Função
📸 Também é possível anexar uma foto do cliente para controle visual dos registros.
🏢 Seção de Condomínio
Essa parte do formulário é útil para identificar clientes que residem em condomínios atendidos por fibra ou redes coletivas:
- Condomínio
- Bloco
- Apartamento
Essa segmentação facilita o agrupamento de planos, rotas de atendimento e atendimento técnico.
📍 Endereço
Campos obrigatórios e recomendados:
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Ponto de Referência
- Estado, Cidade, Bairro
- Nacionalidade
💡 Um endereço bem preenchido melhora rotas de instalação, suporte técnico e envio de correspondência (quando necessário).
☎️ Contatos
Nessa área, você registra todos os canais de comunicação com o cliente:
- Contato Principal
- Fax (opcional)
- Site (opcional para empresas)
- Telefone(s)
- E-mail(s)
Esses dados também são utilizados por integrações com bots de WhatsApp, campanhas de e-mail marketing e alertas do sistema.
🏷️ Categorias
Aqui você marca o tipo de relação que o cliente tem com a empresa:
- CLIENTES
- FUNCIONÁRIO
- CONSULTOR
- TÉCNICO
- FORNECEDOR
- FRANQUIAS
- GERÊNCIA
- BANCO
- FABRICANTE
O uso correto dessas categorias permite segmentações mais eficientes nos relatórios e campanhas.
🗒️ Observações e Abas Complementares
Na parte inferior, você encontrará uma área de observações livres e também várias abas para informações complementares:
- Dados Validados
- Dados Bancários
- Dados Empresa
- Endereço de Faturamento
- Mais Contatos
Esses campos são fundamentais para manter um CRM estruturado e integrado com os setores financeiro e comercial.
✅ Dica de Ouro: Automatize e mantenha atualizado
Aproveite os recursos do ERP Synapse para validar automaticamente CPF/CNPJ, buscar endereço via CEP e integrar com sistemas externos. Um cadastro completo e atualizado reduz inadimplência, melhora o atendimento e aumenta a eficiência da sua operação.